2) Эймуд, лишившись рукописи в результате коварства гоблина или глубоководных официантов, едет в пригород, занять у родственника денег на новый фолиант. Родственник, мелкий и жадный помещик, не спешит помочь, однако даёт кров. Ночью Эймуд, почувствовав вдохновение, делает черновики и рисует монстров, с которыми сражался Ольбен Первый, палкой на земле, прямо на крестьянских полях, т.к. нормальной бумаги не имеет. Утром крестьяне пугаются рисунков на земле и решают, что таким образом местная ведьма наводит на их урожай порчу, потому собирают отряд мщения. Эймуд бежит вдогонку толпе, которая вознамерилась спалить дом колдуньи. Ведьма успевает бежать, но теряет книгу для записей заклинаний. Эймуд подбирает её и позже использует для конкурсной работы, ведь магическая книга сама дописывает текст и рисует изображения (отсылка к нейросетям). Однако во дворце короля, законченное произведение взлетает и вырывается в окно. Волшебная книга возвращается к хозяйке, которая парит в облаках на метле.

3) Эймуд посещает потаённый лес, где по легенде Ольбен Первый охотился за собственной смертью, и если бы король её догнал, то мог стать бессмертным. Там Эймуд сперва опасается огромной улитки (отсылка к средневековым гравюрам, где рыцари сражаются с улитками). Однако большая улитка оказывается разумной и представляется подданым Хиперии, и даже заявляет, что имеет титул графа. Якобы давно Ольбен Первый присоединил эти земли к королевству, а прадеду большой улитки даровал почётный титул. Теперь странный граф собирает в лесу налоги, но не может их передать центральной власти. Эймуд интересуется судьбой собранной подати и выясняет, что улитка собирает со своих подданных мерзкую слизь, важную для обитателей потаённого леса, но бесполезную для людей, и тогда рыцарь понимает, почему сборщики налогов не спешат приезжать в чудное далёкое место.

4) Эймуд посещает соседнюю страну Тьматамию, где находится город Чевенгуд (отсылка к "Чевенгуру" Платонова). Чевенгудцы уже давно изобрели интерактивную литературу, и ржавому рыцарю интересно перенять их опыт. У чевенгудцев стёрты различия между авторами и читателями. Каждый может в любой книге сделать исправление. Процветает коллективное творчество. Эймуд показывает там свою рукопись, которая на фоне других книг выглядит более интересной, цельной и логичной, чем вызывает сумятицу и брожение умов в утопическом обществе. Фанатичные коллективисты начинают избивать сомневающихся, и Эймуду приходится бежать.

5) Эймуд встречает говорящего мертвеца с короной на голове. Оживший представляется как Ольбен Первый и предлагает ржавому рыцарю рассказать о себе правду. Если Эймуд соглашается, то он делает оскорбительные правки в рукописи. Позже во дворце короля выясняется, что Эймуд послушал мёртвого зомби-шута, а не короля, который ещё при жизни носил поддельную корону.

6) После истории с мясником Эймуд оставляет золотое перо себе. Драгоценность унюхивает собака-золотоищейка. Стража допрашивает, как Эймуд причастен к побегу или исчезновению осужденного гоблина. Рыцарь не отвечает, так как дал благородное слово хранить тайну глупости Жака. В итоге его сажают в тюрьму. Благодаря тому, что знакомая рыцаря, Мэг, приносит начальнику тюрьмы пирожки и прочие вкусняшки из кабака, Эймуд сидит с некоторыми удобствами. Ему даже разрешают писать и редактировать свою рукопись. Теперь, когда Эймуд давно не посещал кабаков, он может трезво мыслить и писать правильно. В заключении ржавый сэр исправляет свою рукопись и отправляет нормальную книгу-игру королю, чем и заслуживает амнистию, а затем и продвижение до маркиза. Игра выходит на финал "Маркиз Страшноземелья".

7) После истории с мясником Эймуд болтает с огром Глатуа об исчезновении гоблина. Огр предполагает, что гоблин уехал к своей сестре Грыхе, обратно в Дремутию. Когда-то гоблин пытался сосватать свою сестру за огра и даже подарил огру картинку с её портретом и адресом для писем. Но огр не умеет писать, да и сестра показалась маленькой. Эймуд через говорящего почтового голубя посылает свою рукопись и золотое перо на адрес, где нынче обитает Глоп с сестрой. Рыцарь просит помочь коллегу по цеху с редактурой текста и возвращает выигранный приз владельцу. Если гоблин решает не помогать с редактурой, то он использует рукопись Эймуда вместо туалетной бумаги, а золотое перо продаёт и хорошо живёт некоторое время. Затем у него развивается паранойя, что ржавый господин отыщет его и отомстит за свою рукопись. Он бежит из дома, меняет адреса проживания. Однажды вечером под проливным дождём гоблин видит в огородном пугале, у которого вместо головы ржавое ведро, Эймуда. Бьёт молния, и гоблин падает от страха без чувств.